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26
2023
-
04
全球耐火材料當前形勢及2024年前景
作者:
2018年世界耐火材料產(chǎn)量達到3600萬(wàn)噸,反映了2016年以來(lái)全球鋼產(chǎn)量的上升趨勢。不過(guò),這一好轉預期將是短暫的,預計耐火材料產(chǎn)量將從2020年起再次下降,原因是到2024年期間全球鋼鐵市場(chǎng)仍相對疲軟。過(guò)去十年,世界粗鋼產(chǎn)量從14.69億噸增加到18.12億噸,復合年增長(cháng)率為3%。在城市化和工業(yè)化的推動(dòng)下,占全球粗鋼產(chǎn)量約50%的中國以6.1%的復合年增長(cháng)率增長(cháng),而世界其他地區的復合年增長(cháng)率僅為0.6%,其中歐美和日本的成熟經(jīng)濟體在此期間的粗鋼產(chǎn)量下降。2015年,全球鋼產(chǎn)量首次下降,2016年、2017年和2018年略有回升,但預計到2024年,年增長(cháng)率將低于1%。由于鋼鐵制造商盡可能降低耐火材料產(chǎn)品的單位消耗量,耐材料總產(chǎn)量繼續下降。在成熟市場(chǎng),單位產(chǎn)品耐火材料消費量幾乎已趨于穩定,但在中國和其他國家鋼廠(chǎng)的噸鋼耐火材料消費量繼續下降,這些國家的新鋼廠(chǎng)在鋼鐵生產(chǎn)和耐火材料使用方面采用了更為高效的現代技術(shù)。2008—2013年間,全球耐火材料產(chǎn)量同比增長(cháng)1.5%,但2013—2018年間下降了2.2%。1960年,全球噸鋼耐火材料消費量平均為50~60 kg,但到2000年已降至20~25 kg。此后下降速度有所放緩。目前全球噸鋼耐火材料平均消費量在15~20 kg左右,中國噸鋼耐火材料消費量仍較大,但僅比全球平均水平高出5 kg左右。隨著(zhù)鋼鐵市場(chǎng)需求放緩,耐火材料生產(chǎn)商面臨鋼鐵客戶(hù)要求降低價(jià)格的壓力,不得不消化更高的原材料成本,并且還要應對原料短缺危機,這是因為中國近年來(lái)實(shí)施了嚴格的環(huán)保措施,一些工廠(chǎng)關(guān)閉。受影響的耐火原料供應包括鋁土礦、氧化鋁、鎂砂和石墨等。耐火材料主要用于鋼鐵(黑色金屬);非金屬礦物(水泥、平板玻璃、容器玻璃、陶瓷和石灰);有色金屬(主要是鋁、銅、鉛、鎳、銀、鈦和鋅)以及其他應用(包括化學(xué)制造、石油精煉、鑄造、垃圾焚燒等),2018年全球各行業(yè)耐火材料消耗市場(chǎng)份額如圖1所示。到目前為止,鋼鐵行業(yè)是耐火材料的最大消費用戶(hù),全球鋼鐵用耐火材料所占市場(chǎng)份額從2007年的57%左右下降到2018年的51%。盡管鋼鐵行業(yè)將繼續保持增長(cháng),但全球鋼鐵市場(chǎng)復蘇緩慢,以及中國越來(lái)越多地使用電爐而非轉爐,預計該行業(yè)耐火材料消耗所占份額將進(jìn)一步減少??傮w而言,預計到2023年,鋼鐵行業(yè)耐火材料需求量將占耐火材料市場(chǎng)總量的49%。?圖1 2018年全球耐火材料用戶(hù)市場(chǎng)份額(估計)整個(gè)耐火材料行業(yè)的整合仍在繼續,市場(chǎng)領(lǐng)頭羊奧鎂公司(RHI Magnesita)由奧鎂公司(RHI)和巴西鎂業(yè)公司(Magnesita Refratarios)于2017年合并而成,2018年實(shí)現收入31億歐元(約35億美元)。另一家全球大型企業(yè)英國維蘇威公司(Vesuvius)報告稱(chēng),2018年營(yíng)業(yè)收入為18億英鎊(約23億美元)。大公司之間的合并使中小型制造商更難競爭,特別是在利潤率微薄的環(huán)境下;如在原材料短缺期間,限制了它們的購買(mǎi)力。由于全球鋼鐵產(chǎn)量增長(cháng)非常有限,且耐火材料單耗持續下降,預計到2024年,全球耐火材料產(chǎn)量將繼續呈下降趨勢。耐火材料產(chǎn)量可能達到略高于3500萬(wàn)噸的低點(diǎn)。(中國耐火材料網(wǎng)趙瑞編譯)
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